테슬라(TESLA)자동차 2024년 4분기 실적 발표 주요내용

• 테슬라(TSLA)의 2024년 4분기 매출은 257억 달러로 전년 대비 2% 증가했으나, 자동차 부문 매출은 8% 감소한 198억 달러를 기록했다.
• 에너지 저장 부문은 113% 성장한 30.6억 달러로 호조를 보였으며, 차량 인도량 495,570대와 에너지 저장 용량 11.0GWh로 분기 기록을 세웠다.
• 2025년에는 저가 모델 출시, 비감독 FSD 및 로보택시 상용화, 에너지 사업 50% 성장으로 20~30%의 차량 판매 증가와 수익성 회복이 전망된다.

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주요 재무 실적

• 매출: 257억 달러 (전년 대비 +2%, 월가 예상 272억 달러 미달)
• 조정 주당순이익(EPS, Non-GAAP): 0.73달러 (월가 예상 0.77달러 미달)
• GAAP 순이익: 23억 달러 (전년 대비 -70%, 비트코인 마크-투-마켓 이익 6억 달러 포함)
• 영업이익: 16억 달러 (전년 대비 -23%)
• 영업이익률: 6.2% (전년 대비 -2.04%p)
• 자유현금흐름: 20억 달러 (연간 36억 달러)
• 현금 보유액: 366억 달러

부문별 매출

• 자동차 부문: 198억 달러 (전년 대비 -8%, 규제 크레딧 6.92억 달러 포함)
• 에너지 저장 및 발전 부문: 30.6억 달러 (전년 대비 +113%, 영업이익률 25.2%)
• 서비스 및 기타 부문: 28.5억 달러 (전년 대비 +31%)

생산 및 인도

• 차량 인도량: 495,570대 (전년 대비 +2%, 월가 예상 500,000~510,000대 미달)
• Model 3/Y: 471,930대
• 기타 모델: 23,640대
• 생산량: 459,445대
• 에너지 저장 용량: 11.0GWh (분기 기록, 연간 31.4GWh)

주요 하이라이트

• 모델 Y: 2024년 글로벌 베스트셀링 차량 (2년 연속)
• 비용 절감: 차량 1대당 원가 35,000달러 이하로 감소
• 자율주행(FSD): 2025년 6월 오스틴에서 비감독 FSD 유료 서비스 출시 예정, 2025년 말 미국 전역, 2026년 글로벌 확장 계획
• 에너지 사업: 상하이 메가팩 공장 가동, 2025년 50% 성장 예상
• AI 투자: Cortex(50,000 H100 GPU 클러스터)로 FSD v13 개발, 2024년 AI 훈련 컴퓨팅 400% 증가

2025년 전망

• 자동차 사업: 2025년 성장 회복 예상, 저가 모델 출시 및 FSD로 20~30% 성장 가능성
• 에너지 저장: 연간 50GWh 인도, 매출 161억 달러, EPS 0.90달러 예상
• 로보택시: 2025년 하반기 일부 지역 출시

주가 반응

• 실적 발표 후 주가는 장외 거래에서 약 5% 하락 후 반등, 다음 날 4% 상승
• 2024년 주가 63% 상승, 4분기 실적 발표 후 변동성 지속

결론

• 테슬라는 2024년 첫 연간 인도량 감소(-1%, 178.9만 대)를 기록하며 경쟁 심화와 수요 약세를 겪었으나, 에너지 사업과 AI 투자로 다각화 전략을 강화했습니다. 규제 크레딧(분기 6.92억 달러)과 비트코인 평가 이익이 순이익에 기여했으나, 자동차 부문 매출 감소와 마진 축소는 과제로 남았습니다. 2025년 저가 모델과 FSD 상용화가 성장 회복의 핵심으로 주목됩니다.

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